Financial Planner - Competitive Salary & Bonus Structure
Bergabunglah dengan SimplyWealth Pte Ltd sebagai Financial Planner dan mulailah karir yang memuaskan di dunia manajemen kekayaan yang dinamis. Berbasis di wilayah Bali yang hidup, termasuk Canggu, Ubud, dan Denpasar, peran ini menawarkan gaji pokok yang kompetitif sebesar USD 3000 – 4500 per bulan. Sebagai Financial Planner di SimplyWealth, Anda akan membantu klien dalam merencanakan dan mengelola kekayaan mereka dengan menggunakan berbagai platform dan perangkat lunak terkemuka seperti Bloomberg Terminal, FactSet, dan Morningstar Direct.
Setiap hari, Anda akan bekerja sama dengan tim yang berdedikasi untuk memberikan solusi keuangan yang terbaik bagi klien. Selain itu, Anda akan memiliki kesempatan untuk terus mengembangkan keterampilan Anda melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang terus-menerus.
📋 Tanggung Jawab Pekerjaan
- Mengelola portofolio investasi klien dengan menggunakan platform Bloomberg Terminal dan FactSet.
- Menyediakan analisis pasar dan rekomendasi investasi berdasarkan data dari Morningstar Direct.
- Memberikan saran keuangan yang komprehensif kepada klien untuk mencapai tujuan keuangan mereka.
- Melakukan riset pasar dan tren untuk memastikan strategi investasi yang optimal.
- Mengelola dan memantau transaksi keuangan klien dengan teliti.
- Menggunakan perangkat lunak CRM untuk mengelola hubungan dengan klien.
- Melaporkan perkembangan portofolio kepada manajemen secara berkala.
- Bekerja sama dengan tim untuk memastikan semua klien mendapatkan perhatian yang diperlukan.
🎓 Kualifikasi & Syarat
- Sarjana atau Magister dalam bidang Keuangan, Akuntansi, atau bidang terkait.
- Pengalaman minimal 3 tahun sebagai Financial Planner atau dalam peran terkait di industri keuangan.
- Memiliki sertifikasi seperti CFP (Certified Financial Planner) atau CFA (Chartered Financial Analyst) akan menjadi nilai tambah.
- Penguasaan dalam menggunakan perangkat lunak Bloomberg Terminal, FactSet, dan Morningstar Direct.
- Kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan klien.
- Pengalaman dalam analisis pasar dan riset keuangan.
- Kemampuan untuk bekerja dalam tim dan mengelola waktu dengan baik.
- Berpengalaman dalam manajemen portofolio investasi dan perencanaan keuangan.
🛠️ Keahlian
Kirim lamaran sekarang sebelum batas waktu.🚀 Lamar Sekarang